Hugo, rimasto orfanello diventa apprendista dello zio, che si occupa degli orologi della stazione. Il ragazzino ha uno spiccato talento nell'aggiustare meccanismi di ogni sorta e infatti segretamente continua le riparazioni dell'automa ritrovato da suo padre prima del suo decesso. Ormai l'automa è funzionante, ma manca ancora una cosa: la chiave giusta che possa dargli la carica per svolgere il suo compito. 'Casualmente' Hugo incontra la ragazzina che ha con sé la chiave in grado di svelare il mistero. I due grazie alla chiave ed all'automa scopriranno una parte importante del passato dei loro padri.
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